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新消费丨红杉的三个偏爱

发布日期:2021-8-10   点击次数:65

红杉资本(中国),一家充满传奇的投融资机构。京东、阿里、头条、拼多多、快手均在初创早期就获得过红杉的注资。


为什么红杉资本(中国)能如此准确的抓住行业“独角兽”?

企业想成为红杉资本认定的“潜力股”又有多难?



9月8日-9日,在长沙举办的2021CNEF中国城市夜间经济发展峰会,将会邀请到众多新消费品牌及投融资机构负责人来到现场,共同围绕消费品牌投资的原则和坚守展开讨论。


在这些投融资机构中,就包括红杉中国董事总经理胡若笛,成为红杉资本(中国)的偏爱有多难?如何成为它的偏爱?都会在峰会中被一一解答。


中国“独角兽”背后的超级VC


从某种意义上说,风投大战就是独角兽之争。谁能投中更多的独角兽,谁就是行业“王中王”。


而在Crunchbase发布的报告显示,2021年新增的291家独角兽企业中,老虎基金投资了132家,位居全球第一,其次是软银愿景和红杉资本。而在报告列举的独角兽投资机构10强中,中国风投机构也只有红杉资本(中国)上榜,位列第7



有意思的是,自2005年红杉中国创办初,红杉资本(全球)和红杉资本(中国)就是各自独立运营的机构,虽然共用同一个品牌,但却不是总部和分支的关系。红杉中国已经用数据证明了,中国团队在独立操盘上成长得非常迅速,表现不仅远远超过那些有着国外总部的VC,甚至足以比肩很多美国一线VC机构。



红杉中国最漂亮的投资战役非聚美优品莫属,在聚美优品2011年的B轮融资中,红杉资本(中国)投资585万美元获得聚美优品上市前18.7%的股份,按照开盘价27.25美元计算,聚美优品市值38.7亿美元,红杉资本的持股市值达到7.24亿美元,三年时间赚了144.8倍。



短短十几年,红杉中国就已经在投资界演绎出了无数个神话,知名投资案例包括新浪网、阿里巴巴、京东、唯品会、豆瓣网、诺亚财富、大众点评等。广泛布局+精准投资+高额回报,让红杉中国成为中国乃至全球投资市场的超级VC。


当被问到为何会拥有如此优秀的数据时,红杉中国的掌门人沈南鹏在接受《福布斯》的采访中说:中国的投资机遇比硅谷更广泛,红杉中国会涉足很多美国VC大概率会避开的行业。而且,在中国,完全可以雇佣大量的优秀人才进行投资和服务。



总的来说,红杉中国充分利用了中国市场的特点而获利,他们完美掌握了中国消费市场的动向,洞悉最有潜力的新兴企业。


那么,过去十几年的红杉中国到底偏爱哪些的企业呢?


红杉中国的三个偏爱


2018年夏天,红杉中国又公布了三个大方向:TMT、消费服务以及医疗健康,其中前沿科技和企业服务领域占据了红杉中国投资的80%。


具体而言,就是医疗健康领域的AI制药、合成生物;企业服务领域的SaaS、开源/云原生、低代码、安全;硬件领域的芯片/半导体,以及新材料、新能源、光伏等,这些其实基本覆盖了近年的技术热点。



红杉中国这几年的投资理念基本都是先看行业大势,再去看企业和人,这是一种将天使和VC投资精髓组合后的策略。理论上它能降低盲目性,增强确定性


具体而言,红杉中国会依据创业者、数据、渠道三个线索去建立打法,先判断风口会落到哪些行业和节点,再安排投资人到有希望变革的节点上去,扫描合适的公司和创业者。每当发现某个技术、产品被讨论的次数变多,红杉中国都会把这个产业的上下游、相关的技术都调研一遍。


比如说现在移动支付行业的独角兽公司opay,2019年,红杉注意到市场趋势,希望找一只有电商和运营经验的中国技术团队,把国内已经跑通的商业模式搬到新兴市场中去,按这个标准,红杉看中了opay的创始团队,两者一拍即合,红杉便成为了opay的第一个外部投资人。



那么一个企业如果已经处在红杉中国所看重的三个“偏爱”赛道上,它又会去选择带有哪些特质的企业呢?


9月8日-9日,2021CNEF中国城市夜间经济发展峰会现场,红杉中国董事总经理胡若笛将给你更多答案。


今年峰会除了红杉资本(中国),还邀请到数十位企业家领袖以及知名创业者,泡泡玛特、墨茉点心局、霸蛮米粉、熊猫不走、鲨鱼菲特、牧高迪、夸父炸串、青山资本、天图资本、红杉中国、穆棉资本、龙湖资本、关系品牌事务所等新消费领域大佬均已确认出席大会,看新消费赛道头部力量齐聚,百家论道争锋!

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